TUI platziert erfolgreich Schuldschein in Höhe von 250 Mio. € mit einem Zinssatz von 4 Prozent - Wissen, was im Tourismus los ist!



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TUI platziert erfolgreich Schuldschein in Höhe von 250 Mio. € mit einem Zinssatz von 4 Prozent
TUI hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren begeben.
TUI platziert erfolgreich Schuldschein in Höhe von 250 Mio. € mit einem Zinssatz von 4 Prozent

Die Platzierung erfolgte zu einem Spread von 180 beziehungsweise 210 Basispunkten. Das Darlehen umfasst sowohl festverzinsliche als auch variabel verzinsliche Tranchen und weist eine durchschnittliche Laufzeit von rund 3,6 Jahren sowie einen gemischten Kupon von etwa 4 Prozent auf, basierend auf den aktuellen Zinssätzen.

Die Mittel aus der Transaktion dienen der vorzeitigen Rückzahlung bestehender Flugzeugleasingverträge sowie der Übernahme der betreffenden Vermögenswerte. Dies stärkt die Finanzierungskonditionen, steigert die operative Effizienz und verbessert den Cashflow des Konzerns. Die Transaktion ist nettoschuldenneutral.

Nach der erfolgreichen Rückkehr in den BB-Ratingbereich kann TUI wieder am Schuldscheinmarkt aktiv werden. Die letzte Emission eines Schuldscheins erfolgte im Jahr 2018; hiervon sind derzeit noch 32,5 Millionen Euro ausstehend, mit Fälligkeit im Jahr 2028.

Die Commerzbank, finpair, Helaba und LBBW begleiteten die Transaktion als Joint-Lead-Arrangers. Die NORD/LB fungiert als erster Kreditgeber und Paying Agent. Auch die ICBC Frankfurt ist als Co-Manager Teil der internationalen Investorengruppe.

Bildnachweis: © TUI Group


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