Tourexpi
Yatırımcı
ilgisi yüksek oldu
Her
biri 100.000 avro nominal değerinde olan tahviller, yıllık %0,00 sabit kuponla
ihraç edildi. İşleme yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle birden fazla kez
talep toplandı.
Lufthansa
Mali İşler Direktörü Till Streichert şu değerlendirmeyi yaptı:
“Son
derece cazip koşullarda yeni bir dönüştürülebilir tahvil ihracını başarıyla
tamamlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İşlemin başarısı, güçlü yatırımcı
talebine ve hisse fiyatımızdaki son dönemdeki olumlu performansa dayanıyor.
Sağlam bilanço yapımız ve yatırım yapılabilir seviyedeki notumuz, geniş bir
finansman yelpazesine erişim sağlıyor. İhracın, mevcut tahvil için yapılan
kısmi geri alım teklifiyle birleştirilmesi cazibesini artırdı ve tüm
paydaşların çıkarlarını hizaladı. Talebin defalarca aşılması, sermaye
piyasalarının şirketimize duyduğu güveni bir kez daha gösteriyor.”
Tahvillerin
koşulları
Tahviller,
daha önce dönüştürülmediği, itfa edilmediği veya geri alınarak iptal edilmediği
sürece, 10 Eylül 2032 tarihinde nominal değerinin %102,66’sı üzerinden geri
ödenecek. Yatırımcılar ayrıca tahvilleri, şirketin yeni ve/veya mevcut nama
yazılı adi hisselerine dönüştürme hakkına sahip olacak. İlk dönüşüm fiyatı
10,7550 avro olarak belirlendi; bu, 7,5474 avro referans hisse fiyatına göre
%42,5 prim anlamına geliyor.
Kullanım
amacı ve taahhütler
Şirket,
sağlanan geliri aynı gün duyurulan tahvil geri alım teklifinin finansmanında ve
mevcut borçların yeniden finansmanı dâhil genel kurumsal amaçlarda kullanmayı
planlıyor. Ayrıca Lufthansa, işlemin tamamlanmasının ardından 90 takvim günü
boyunca yeni hisse veya hisse bağlantılı menkul kıymet ihraç etmeyeceğini ve
benzer ekonomik etkiye sahip herhangi bir işleme girmeyeceğini taahhüt etti.
Resim:
© Lufthansa Grubu
En Çok Okunan Haberler


Z Kuşağı Avrupa’nın Seyahat Tutkusunu Ateşliyor
MMGY’nin yeni araştırmasına göre genç Avrupalılar, diğer tüm kuşaklardan daha fazla seyahat planlıyor ve daha fazla harcama yapmayı hedefliyor. Kararlarında yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve spor etkinlikleri belirleyici rol oynuyor


Almanya otel yatırım pazarı rekor seviyede: 2021’den bu yana en güçlü sonuç
Yaklaşık 1,43 milyar avroluk işlem hacmiyle Almanya’daki otel yatırım pazarı son dört yılın en güçlü yükselişini yaşıyor


Setur Marinaları, Bodrum Boat Show’a katılıyor
Setur Marinaları, Bodrum Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nda dijital ve çevre dostu marina çözümlerini, özel fırsatlarını ve yeni yatırımı Demre Marina’yı deniz tutkunlarına tanıtacak


Vadiler arasındaki Uçarsu Şelalesi, alternatif turizm rotası olmaya hazırlanıyor
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, vadiler arasında gizlenmiş ve yaklaşık 100 metre yükseklikten akan Uçarsu Şelalesi, eşsiz doğasıyla bölge turizmine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor


Lufthansa, Frankfurt’tan Allegris kabin konseptiyle ilk uçuşlarına başlıyor
Lufthansa, yeni Allegris kabin tasarımını Frankfurt çıkışlı uzun menzilli uçuşlarda ilk kez kullanmaya başladı.


Türk Turizmciler Artık DRV Yönetiminde Söz Sahibi
Almanya’nın en güçlü turizm örgütü olan Alman Seyahat Birliği (DRV), genel kurul toplantısında yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçti


Lara Barut Collection, ‘sürdürülebilirlik’ anlayışını merkeze alarak yatırımlarını sürdürüyor
Antalya’nın önde gelen turizm markalarından Lara Barut Collection, çevreye ve topluma duyarlı yatırım anlayışıyla Türkiye turizmine katkı sunmayı sürdürüyor


ODEON Turizm, kalite ve müşteri memnuniyetini global düzeyde taçlandırdı
30 yılı aşkın tecrübesi ve operasyon gücüyle Türk turizminin önde gelen markalarından ODEON Turizm, Türkiye operasyonlarının ardından, Mısır, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İspanya, Tayland ve Vietnam'daki toplam 22 o


TUI, 2026 İçin Bir İlk: Kabin Ekibi Staj Programını Başlatıyor
Mart 2026’da başlayacak olan TUI’nin öncü Kabin Ekibi Staj Programı, havacılık eğitimine yeni bir boyut kazandırıyor – gençlere gökyüzüne giden daha hızlı ve kapsayıcı bir yol sunuyor


Kenya’da gençlere mesleki eğitimle yeni ufuklar açılıyor
TUI Academy Kenya, 90 gence teknik mesleklerde eğitim olanağı sunuyor; kadınların güçlenmesine ve sürdürülebilir kariyer fırsatlarına odaklanıyor


Menorca’daki turizm işletmeleri eylülde direnç gösterdi, ancak harcamalar durgun kaldı
Menorca’daki küçük ve orta ölçekli turizm işletmeleri eylül ayını geçen yıla kıyasla hafif bir iyileşmeyle kapattı. Ancak gelirlerdeki artış harcamalara yansımadı


Royal Caribbean, Mahahual’daki özel limanı için yollar ve eğitim merkezi inşa edecek
Kruvaziyer devi Royal Caribbean, Meksika Karayipleri’ndeki Mahahual’da planladığı özel liman projesi ‘Perfect Day México’ için Çevresel Etki Değerlendirmesi (MIA) sürecini tamamladı


Almanya Havalimanlarında Yeni Dönem: Düsseldorf’ta Entry-Exit Sınır Kontrol Sistemi Başladı
Avrupa Birliği’nin yeni dijital sisteminin ilk uygulaması Almanya’da hayata geçti


Corendon Airlines’tan 20nci yılında Avrupa’dan kutsal topraklara direkt uçuşlar
Royal Avis iş birliğiyle başlatılan Umre operasyonu, Almanya, Avusturya ve Hollanda’dan Cidde ve Medine’ye konforlu seyahat imkânı sunuyor


Tedarik zinciri sorunları hava yolu sektörüne 2025’te 11 milyar dolara mal oluyor
IATA raporu, üretim ve parça tedarikindeki sıkıntıların yakıt, bakım ve kiralama maliyetlerini artırdığını ortaya koyuyor


AJet’ten 9 Dolardan Başlayan Yurt Dışı Bilet Kampanyası
34 ülkede 59 şehre indirimli uçuşlar – 150 bin koltuk satışta


Göbeklitepe’de Ziyaretçi Rekoru: Günlük Ortalama 5 Bin Kişi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 12 bin yıllık ören yeri sonbaharda turizmde yeniden zirveye çıktı


AB, üç saatlik uçuş gecikmelerinde tazminat hakkını ve ücretsiz kişisel eşya taşınmasını onayladı
AB Konseyi ile müzakereler 15 Ekim’de başlıyor


Güney Afrika Turizm Bakanı Patricia de Lille TÜRSAB’ı ziyaret etti
İki ülke arasında turizmde iş birliğini güçlendirme hedefiyle yapılan görüşmede sürdürülebilirlik ve tanıtım ön plana çıktı


Air Astana’da bayrak değişimi: Türk yönetici İbrahim Canlıel CEO’luk koltuğuna oturuyor
Kasım 2026’da görev değişimi – Air Astana’nın 20 yıllık büyüme döneminin ardından yeni vizyon Türk yöneticiden


Ensana Hotels Almanya’ya Açılıyor – Bad Griesbach’taki Fürstenhof Oteli’ni Devralıyor
Kapsamlı yenileme, 2026’da yeniden açılış ve DACH bölgesinde iddialı büyüme planları
