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Lufthansa Group platziert erfolgreich Hybridanleihe am Kapitalmarkt und stärkt damit Kapitalbasis
Die
Deutsche Lufthansa AG hat am 8. Januar nach Investorengesprächen am Vortag
erfolgreich eine unbesicherte Euro-Hybridanleihe mit einem Gesamtvolumen von
500 Millionen Euro begeben. Die Anleihe wird mit 5,25 Prozent pro Jahr verzinst
und hat eine Laufzeit von 30 Jahren, kann jedoch seitens der Deutschen
Lufthansa AG bereits nach 6 Jahren also zum 15. Januar 2031 zurückgezahlt
werden.
Eine
Hybrid-Anleihe stellt eine nachrangige Finanzierungsform dar, die aufgrund der
langen Laufzeit seitens der Rating-Agenturen mit einem Eigenkapitalanteil von
50 Prozent bewertet wird und damit zur weiteren Stärkung des Ratingprofils der
Deutschen Lufthansa AG beiträgt. Das Unternehmen hatte bereits 2015 erfolgreich
eine Hybrid-Anleihe begeben, die im Rahmen der gestrigen Transaktion frühzeitig
refinanziert werden konnte. Deren Rückzahlung ist zum nächsten Call Date am 12.
Februar 2026 geplant.
Dr.
Till Streichert, Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa AG sagt: „Die
erfolgreiche Transaktion gleich zu Jahresbeginn unterstreicht das Vertrauen der
Kapitalmärkte in unser Unternehmen und bestätigt unseren breiten Zugang zu
unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten. Das attraktive Marktumfeld und die
hohe Investorennachfrage ermöglichten die Platzierung zu vorteilhaften
Finanzierungskonditionen und die Laufzeit von sechs Jahren bis zum ersten
Rückzahlungstermin ergänzt unser Fälligkeitenprofil bestmöglich.“
Bildnachweis:
© Lufthansa Group
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