Tourexpi
Sebastian
Ebel, Vorstandsvorsitzender der TUI Group: „Die erfolgreiche Platzierung der
Wandelanleihe zeigt, dass die Investoren und der Kapitalmarkt unserer Strategie
vertrauen und sie unterstützen. Die Transformation läuft, wir bauen unser
Produktangebot und die Digitalisierung aus und fokussieren uns weiter auf
profitables Wachstum. Mit der heute abgeschlossenen Emission machen wir einen
weiteren Schritt zur nachhaltigen Stärkung unserer Kapitalstruktur.“
TUI
plant, ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe zu machen und
dieses mit den Erlösen zu finanzieren. Gleichzeitig stellt das Angebot den
letzten Schritt zur Refinanzierung der KfW-Kreditlinie dar, um diese nun wie
vertraglich vereinbart von derzeit 550 Millionen Euro auf circa 210 Millionen
Euro weiter zu reduzieren und den verbleibenden Betrag in der ersten Hälfte des
Kalenderjahres 2025 zurückzugeben. Darüber hinaus wird das Fälligkeitsprofil
verlängert und die Zinskosten werden deutlich reduziert.
Sofern
die Wandelanleihe nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und
annulliert wurde, wird sie zu ihrem Nennbetrag am 26. Juli 2031 zurückgezahlt.
Investoren haben auch die Möglichkeit, die Wandelanleihe in neue und/oder
bestehende Aktien der TUI zu wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf
9,60 Euro festgelegt, was einer Wandlungsprämie von 50% über dem
Referenzaktienkurs von 6,40 Euro entspricht.
BofA
Securities Europe SA, HSBC Continental Europe S.A., Crédit Agricole Corporate
and Investment Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH
fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für das Angebot
der Wandelanleihe und Joint Dealer Manager für das Rückkaufangebot für die 2021
ausgegebenen Wandelanleihen. Zusammen mit den Joint Global Coordinators
fungieren Barclays Bank Ireland PLC, Natixis, Citigroup Global Markets Europe
AG, Deutsche Bank AG and Société Générale als weitere Joint Bookrunners.
Bildnachweis:
© TUI Group
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